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隆基保山单晶硅棒二期 隆基股份经营范围?

2021-06-15 03:26:18太极拳
隆基股份经营范围?个人更看好光伏基金。光伏在成长板块里的估值一直是比较低的,主要是因为过去光伏需求一定意义上靠补贴、政策驱动,因为补贴和政策核心目的是维持一个行业的健康发展,但是需求一旦好的时候,补贴就会退坡,阶段性需求又会偏弱一些,从而带来需求的波动以及产业链价格比较大的波动,从而对于公司业绩也有一个波动
隆基保山单晶硅棒二期 隆基股份经营范围?

隆基股份经营范围?

个人更看好光伏基金。

光伏在成长板块里的估值一直是比较低的,主要是因为过去光伏需求一定意义上靠补贴、政策驱动,因为补贴和政策核心目的是维持一个行业的健康发展,但是需求一旦好的时候,补贴就会退坡,阶段性需求又会偏弱一些,从而带来需求的波动以及产业链价格比较大的波动,从而对于公司业绩也有一个波动。

所以估值以前相对来说是受一些压制的。今年、明年全面进入平价以后,增长的持续性和稳定性会明显增强,同时平价时代以后,从电站端发电收入不需要靠补贴,没有拖欠的过程,所以产业链现金流也会更好一些。

展望半导体行业的发展,国金证券估计全球半导体市场将在2021/2022年同比增长8%——10%,达到4,873——5,360亿美元,全球晶圆代工市场从2020年的28%营收同比增长趋缓到2021/2022年的9%/13%同比增长。全球存储器市场从2020年的8%营收同比增长加速到2021/2022年的13%/15%同比增长。

整个光伏板块估值未来有明显提升的空间(光伏比半导体的空间更大一些),会逐步享受成长板块估值,而不像以前是周期成长的估值体系,这个变化在今年下半年开始逐步发生。可能各个环节会有一些差异,但总体上觉得整个估值水平,明年龙头公司应该都会在30~35倍的市盈率水平,对一些轻资产和高ROE的环节,估值水平会更高一些。

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